📌 핵심 요약
- 기술주 급락: AI 위협론에 애플 5% 하락, 시스코 실적 쇼크로 테크 섹터 전반 타격
- 고용 시장 이중성: 1월 고용지표 강세에도 AI 도입 기업들 인력 감축 가속화
- 투자 전략 재편: 금값 급등, 국채 ETF 변동성 확대 등 안전자산 선호 현상 뚜렷
기술주 폭락, AI가 뒤흔든 시장의 민낯
월스트리트가 인공지능(AI)의 파괴력 앞에 무릎을 꿇었다. 시스코시스템즈(CSCO)는 암울한 실적 전망을 내놓으며 주가가 급락했고, 애플(AAPL) 역시 약 5% 하락하며 기술주 전반에 충격파를 보냈다. CNBC와 야후파이낸스 보도에 따르면, AI가 소프트웨어, 물류, 부동산 비즈니스 모델을 근본부터 뒤흔들 수 있다는 우려가 투자자들 사이에서 빠르게 확산되고 있다.
연방거래위원회(FTC)는 애플에 서한을 보내 애플뉴스의 콘텐츠 큐레이션이 이념적 편향을 보일 경우 소비자 보호 규정 위반 가능성을 경고했다. 기술 대기업들에 대한 규제 압박이 거세지는 가운데, 마이크로소프트(MSFT)를 비롯한 AI 선도 기업들은 급격한 화이트칼라 대체를 예측한 바이럴 에세이로 인해 새로운 논란에 휘말렸다. 연구자들은 AI 역량과 실제 도입 타임라인이 과장됐다고 반박하지만, 시장의 불안은 쉽게 가라앉지 않고 있다.
고용 지표의 역설: 강한 일자리 vs AI 감원
뱅크오브아메리카(BAC)는 1월 예상을 웃도는 고용지표가 조기 금리 인하 가능성을 낮췄다고 분석했다. CME 페드워치를 통한 선물 가격 역시 3월 동결을 시사한다. 하지만 이 견고한 수치 이면에는 AI로 인한 구조조정 물결이 숨어 있다.
세일즈포스(CRM)를 비롯한 기업들이 AI 도구 도입과 함께 인력 감축에 나섰고, 칸아카데미 CEO는 화이트칼라 노동력의 10% 감소만으로도 “불황처럼 느껴질 것”이라며 재교육의 시급성을 강조했다. 포천과 애틀랜틱 보도에 따르면 경제학자들은 점진적 생산성 향상부터 빠른 일자리 대체까지 다양한 시나리오를 제시하며 의견이 엇갈리고 있다.
더 가디언은 BMW 로보틱스 테스트와 AI 발전이 일부 전문직 종사자들을 자동화가 어려운 기술직(trades)으로 전환하도록 만들고 있다고 전했다. 전문가들은 업종과 시기에 따라 영향이 다를 것이라고 신중한 입장이지만, 노동시장 재편은 이미 현실화되고 있다.
금 급등과 주택 시장 냉각, 안전자산으로의 회귀
SPDR골드셰어스(GLD)는 1월 미국 기존주택 판매가 연율 391만 채로 8.4% 급감한 데 따라 금값 상승을 추종했다. CNBC와 킷코 보도에 따르면, 모기지 금리 하락에도 주택 구매력 제약이 심화되면서 투자자들이 안전자산으로 눈을 돌리고 있다.
아이셰어즈 20년 이상 국채 ETF(TLT)는 의회예산국(CBO)이 2036년까지 미국 순이자 지출이 연간 약 2조 달러에 달할 것으로 전망한 배경 속에서 거래됐다. 포천 보도가 지적하듯, 재정 부담 가중은 장기 채권 시장에 새로운 역풍으로 작용하고 있다.
산업별 격변: 항공, 자동차, 제약, 금융 지각변동
항공업계에서는 스피릿항공(SAVE)이 챕터11 계획의 일환으로 에어버스 항공기 20대를 약 5억3350만 달러에 경매하고, 봄철 여행 수요에 대비해 해고됐던 승무원 500명을 복귀시켰다. 아메리칸항공그룹(AAL)은 승무원들의 불신임 투표와 조종사 노조의 공개 비판에 직면했으며, 수익성 악화와 운영 실수 속에서도 경영진은 2026년 실적 회복 계획을 재확인했다.
자동차 업계는 환경보호청(EPA)의 자동 스타트-스톱 점화 시스템 배출권 폐지로 혼란에 빠졌다. 포드모터(F)를 비롯한 제조사들은 광범위한 규제 철회에 따라 차량 효율 전략을 재조정해야 하는 상황이다. 포드는 켄터키주 글렌데일 공장을 에너지 저장 시설로 전환하기로 했으며, SK On과의 전기차 배터리 합작 사업 해소와 수십억 달러 규모의 손실을 감수했다.
제약 업계에서는 사노피(SNY)가 R&D 실행과 주가 부진에 대한 투자자 불안 속에서 폴 허드슨을 경질하고 4월부터 벨렌 가리조를 CEO로 임명했다. 반면 노보큐어(NVCR)는 국소 진행성 췌장암 치료를 위한 최초의 종양치료전기장(TTFields) 기기 옵튠 팍스(Optune Pax)에 대해 FDA 승인을 획득하며 희소식을 전했다. 3상 임상에서 GnP 화학요법에 추가 시 전체 생존율 개선 효과가 확인됐다.
금융업계에서는 슈로더스(LON:SDR)가 미국 자산운용사 뉴빈에 99억 파운드(약 135억 달러)에 인수되며 운용자산 약 2조5000억 달러 규모의 거대 기업이 탄생했다. 주가는 프리미엄에 급등했다. 코인베이스(COIN)는 4분기 매출 부진과 비트코인 하락, 거래량 감소로 애널리스트 강등을 당하며 암호화폐 섹터 전반의 약세장 속에 주가가 추락했다.
빅테크의 시련: 메타부터 아마존까지
메타플랫폼스(META)의 인스타그램 책임자 아담 모세리는 캘리포니아 청소년 유해성 소송에서 인스타그램이 “임상적으로 중독성이 없다”고 증언하며 ‘뷰티’ 필터 논란을 해명했다. 이 선례적 재판은 소셜미디어 플랫폼에 대한 법적 책임 범위를 확정할 중요한 이정표가 될 전망이다.
아마존(AMZN)은 워싱턴포스트의 대규모 감원과 리더십 혼란으로 비난을 받았다. 더 가디언과 뉴요커 보도에 따르면, 제프 베이조스의 소유권 하에서 브랜드와 편집국에 지속적인 타격이 우려된다는 목소리가 높다.
글로벌 이슈: 파나마 항만 분쟁과 중국 물류 긴장
CK허치슨홀딩스(HKG:0001)는 파나마가 법원 판결로 양허권이 무효화된 뒤 운하 인접 항만 2곳을 머스크 계열사로 이전하려는 움직임에 법적 대응을 경고했다. 야후파이낸스/AP와 사우스차이나모닝포스트 보도는 이 분쟁이 글로벌 물류 허브에 미칠 파장을 주목하고 있다.
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