1. 엔비디아 3분기 실적: 월가 예상치 완파
폭발적인 매출 성장
엔비디아(NVDA)가 2024년 3분기 실적 발표에서 월가의 예상을 크게 상회하며 AI 반도체 시장의 절대 강자 위치를 재확인했습니다. 3분기 매출은 570억 1천만 달러를 기록했으며, 4분기 매출 가이던스는 약 650억 달러로 제시되었습니다.
특히 주목할 점은 데이터센터 부문 매출이 512억 달러에 달했다는 것입니다. 이는 클라우드 서비스 기업들과 AI 스타트업들의 GPU 수요가 여전히 폭발적임을 보여줍니다. 젠슨 황 CEO는 실적 발표에서 차세대 AI 칩 블랙웰(Blackwell)에 대한 수요가 “상상을 초월한다”고 표현했습니다.
AI 인프라 투자 붐 지속
엔비디아의 강력한 실적과 함께 AI 인프라 투자 열풍도 계속되고 있습니다. 브룩필드 자산운용(BAM)이 최대 1,000억 달러 규모의 AI 인프라 인수 프로그램을 발표했으며, 엔비디아와 쿠웨이트 투자청으로부터 50억 달러의 초기 투자 약정을 확보했습니다.
이러한 대규모 투자 계획은 AI 산업의 성장 잠재력에 대한 기관투자자들의 확신을 보여주는 동시에, 엔비디아가 AI 생태계의 핵심 축으로서 입지를 더욱 공고히 하고 있음을 시사합니다.
2. 구글 제미나이 3 출시: AI 패권 경쟁 가속화
알파벳 주가 사상 최고치 경신
알파벳(GOOGL)이 최신 AI 모델 제미나이 3를 공식 출시하면서 주가가 사상 최고치를 경신했습니다. 제미나이 3는 구글 검색 엔진, 제미나이 앱, 그리고 개발자 도구 전반에 통합 적용되었습니다.
업계 분석가들은 제미나이 3를 현존하는 AI 모델 중 최고 수준의 성능을 갖춘 기술로 평가했습니다. 이번 출시로 오픈AI의 GPT 시리즈, 마이크로소프트의 코파일럿과의 AI 기술 경쟁이 더욱 치열해질 전망입니다.
빅테크 AI 경쟁 구도
구글의 제미나이 3 출시는 빅테크 기업들 간 AI 주도권 경쟁이 본격화되었음을 보여줍니다. 투자자들은 AI 기술 발전 속도와 각 기업의 상용화 전략을 면밀히 모니터링할 필요가 있습니다. 특히 AI 모델의 성능 향상이 실제 매출 증가로 이어지는지 여부가 중장기 주가 향방을 결정할 핵심 요소가 될 것입니다.
3. 연준 금리 정책: 12월 인하 가능성 불투명
FOMC 의사록이 보여준 내부 분열
연방준비제도(Fed) 11월 의사록에서 위원들 간 12월 금리 인하에 대한 의견 분열이 명확하게 드러났습니다. 일부 위원들은 냉각되고 있는 노동시장을 근거로 금리 인하를 지지한 반면, 다른 위원들은 여전히 높은 인플레이션을 우려하며 신중한 접근을 주장했습니다.
고용지표 발표 지연으로 불확실성 가중
상황을 더욱 복잡하게 만드는 것은 핵심 경제지표 발표의 지연입니다. 정부 셧다운 영향으로 10월 실업률 발표가 취소되었고, 11월 고용보고서는 12월 16일로 연기되었습니다. 이로 인해 연준이 12월 회의에서 정책 결정을 내리는 데 필요한 데이터가 충분하지 않은 상황입니다.
S&P 500 ETF(SPY) 투자자들은 이러한 데이터 공백 기간 동안 시장 변동성이 확대될 수 있음에 유의해야 합니다. 금리 민감주와 성장주 비중 조절을 통한 리스크 관리가 필요한 시점입니다.
4. 유통주 실적: 타겟 급락 vs 로우스 선방
타겟, 연간 전망 하향에 주가 52주 신저가
타겟(TGT)이 부진한 3분기 실적을 발표하며 투자자들을 실망시켰습니다. 매출이 감소세를 보였고, 연간 주당순이익(EPS) 가이던스를 기존 전망치에서 7~8달러로 대폭 하향 조정했습니다. 이에 주가는 52주 최저치를 기록했습니다.
타겟은 2026년 자본지출로 약 50억 달러를 계획하고 있으며, ChatGPT를 활용한 쇼핑 서비스를 시범 운영 중입니다. 그러나 소비자 지출 둔화와 재고 관리 어려움이 단기 실적에 부담으로 작용하고 있습니다.
로우스, 비용 관리로 예상치 상회
반면 홈임프루브먼트 유통업체 로우스(LOW)는 3분기 조정 주당순이익 3.06달러를 기록해 시장 예상치 2.97달러를 상회했습니다. DIY 수요가 부진한 가운데서도 철저한 비용 절감 노력이 성과를 거뒀다는 평가입니다.
블랙프라이데이 쇼핑 시즌 개막
아마존(AMZN), 베스트바이(BBY), 월마트(WMT) 등 주요 유통업체들이 블랙프라이데이 조기 할인 행사를 시작했습니다. 애플 에어태그, 소니 WH-1000XM5 헤드폰, 스마트 TV 등 인기 전자제품에 대한 할인이 진행 중입니다.
미국농업연맹 조사에 따르면 10인 기준 추수감사절 저녁 식사 비용이 55.18달러로 전년 대비 5% 하락했으며, 칠면조 가격이 약 16% 내렸습니다. 이는 소비자 물가 안정에 긍정적 신호로 해석됩니다.
5. 비트코인 급락: 데스크로스 신호 출현
암호화폐 시장 1조 달러 증발
암호화폐 시장이 대규모 매도세에 휩쓸렸습니다. 비트코인(BTC)이 약 88,500달러까지 하락했고, 이더리움(ETH)은 3,000달러 선이 붕괴되었습니다. 전체 암호화폐 시가총액에서 1조 달러 이상이 증발했습니다.
기술적 분석: 데스크로스 경고
기술적 분석 관점에서 우려스러운 신호가 나타났습니다. 단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 교차하는 데스크로스(Death Cross)가 확인되었습니다. 이는 일반적으로 추가 하락 가능성을 시사하는 약세 신호로 해석됩니다.
암호화폐 투자자들은 당분간 높은 변동성에 대비해야 하며, 레버리지 포지션 관리에 각별히 주의할 필요가 있습니다. 다만 일부 투자자들은 이번 조정을 장기 투자 관점에서 저점 매수 기회로 활용하려는 움직임도 보이고 있습니다.
6. 개별 종목 투자 아이디어
애널리스트 투자의견 변경
제프리스가 도어대시(DASH)를 매수 의견으로 상향 조정하며 목표주가 260달러를 제시했습니다. 최근 30일간 20% 하락한 후 저평가 구간에 진입했으며, 광고 사업 성장 잠재력이 과소평가되어 있다는 분석입니다.
자이온스 뱅코프(ZION)도 제프리스로부터 매수 의견 상향을 받았으며 목표주가는 60달러입니다. 대손충당금 우려가 과도하며 펀더멘털이 재평가받을 것이라는 전망입니다.
반면 HSBC는 퀀텀스케이프(QS)를 비중축소 의견으로 하향 조정하고 목표주가 10.50달러를 제시했습니다. 연초 대비 급등 이후 상업화 시점과 수익성에 대한 가시성이 부족하다는 이유입니다.
섹터별 주요 뉴스
테슬라(TSLA)가 중국 국제수입박람회에서 로보택시 컨셉카 사이버캡을 공개하고 2026년 양산 계획을 재확인했습니다. 중국 현지 자율주행 기업들과의 경쟁이 치열해지는 가운데 시장 점유율 확보가 관건입니다.
제트블루 항공(JBLU)이 2026년 봄부터 보스턴-바르셀로나, 보스턴-밀라노 계절 노선을 신설합니다. A321LR 기종을 투입해 고수익 대서양 횡단 노선을 공략할 계획입니다.
메타 플랫폼스(META)는 호주 정부의 소셜미디어 연령 제한 법안에 따라 16세 미만 사용자의 페이스북, 인스타그램, 스레드 계정을 비활성화할 예정입니다.
네덜란드 정부가 중국과의 협상 후 넥스페리아에 대한 규제 개입을 중단하면서, 제너럴 모터스(GM), 스텔란티스(STLA), 포드(F) 등 자동차 제조사들이 우려하던 반도체 공급망 리스크가 완화되었습니다.
클라우드플레어(NET)에서 봇 관리 기능 파일 크기가 두 배로 증가하는 기술적 문제가 발생해 광범위한 서비스 장애가 있었으나 현재는 복구되었습니다.
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