디즈니와 유튜브TV의 싸움
월트 디즈니와 구글의 유튜브TV가 크게 한판 붙었다. 송출료 협상이 결렬되면서 디즈니가 ABC, ESPN 같은 인기 채널들을 유튜브TV에서 아예 빼버린 것이다.
유튜브TV 입장에서는 디즈니가 요구하는 금액이 너무 높아서 이걸 받아들이면 구독료를 올릴 수밖에 없다고 한다. 그래서 가입자들에게 일단 환불 크레딧을 주겠다고 발표했다.
반면 디즈니는 구글이 공정한 가격을 내놓지 않는다며 자기네 플랫폼인 Hulu + Live TV나 Fubo 같은 곳으로 오라고 광고하고 있다.
결국 이건 콘텐츠를 가진 쪽과 플랫폼을 가진 쪽의 힘겨루기인 셈이다. OTT 시장이 포화 상태에 이르면서 이런 갈등은 앞으로도 계속 나올 것 같다. 투자자 입장에서는 누가 더 협상력을 가지고 있는지 지켜보는 게 중요하다.
엔비디아가 한국에 대규모 투자를 한다
엔비디아가 한국 시장에 본격적으로 진출한다. 무려 26만 개가 넘는 GPU를 공급하기로 했는데, 이건 정말 엄청난 규모다.
파트너는 우리가 다 아는 한국의 대표 기업들이다. 삼성전자, 현대자동차, 네이버, 그리고 SK그룹까지. 삼성과는 AI 팩토리를 만들고, 현대차와는 자율주행 관련 기술을 개발하고, 네이버와는 클라우드 서비스를 강화하고, SK그룹과는 AI-RAN 기술을 협력한다고 한다.
한국이 메모리 반도체 강국인 건 모두가 아는 사실인데, 이제는 AI 컴퓨팅 쪽으로도 영역을 확장하고 있는 셈이다. 특히 SK하이닉스의 HBM 기술과 엔비디아의 GPU가 만나면 꽤 강력한 시너지가 나올 것으로 보인다.
한국 주식에 관심 있는 투자자라면 이 흐름을 놓치지 말아야 할 것 같다. AI 관련 산업이 앞으로 몇 년간은 계속 성장할 가능성이 높으니까.
아마존 AWS가 시장을 들썩이게 만들었다
아마존의 클라우드 서비스인 AWS 매출이 전년 대비 20% 성장했다는 소식이 나오면서 나스닥과 S&P 500이 크게 올랐다. 예상보다 훨씬 좋은 실적이었다.
덩달아 다른 빅테크 기업들도 함께 올랐다. 애플은 AI 기능이 들어간 신형 아이폰이 잘 팔리고 있고, 넷플릭스는 광고 기반 요금제가 성공을 거두고 있다. 테슬라는 자율주행 기술 개발이 진전을 보이고 있고, 팔란티어는 정부와 기업 대상 AI 솔루션이 확대되고 있다. 오라클도 클라우드 전환이 빠르게 진행 중이다.
투자자들이 이렇게 반응하는 이유는 간단하다. 기업들이 AI에 투자하는 속도가 예상보다 빠르다는 것이다. 클라우드 인프라와 데이터센터에 대한 수요가 앞으로도 계속 증가할 거라는 기대감이 주가에 반영되고 있다.
AI 투자 사이클이 이제 막 시작 단계라고 보는 시각이 많다. 물론 변동성은 있겠지만, 중장기적으로는 이 흐름이 이어질 가능성이 높아 보인다.
비트코인의 10월은 기대에 못 미쳤다
암호화폐 시장에서는 보통 10월을 ‘업토버’라고 부른다. 역사적으로 10월에 비트코인 가격이 오르는 경우가 많았기 때문이다. 하지만 올해 10월은 달랐다. 비트코인이 약 8% 하락했다.
기업 중에서 비트코인을 가장 많이 보유한 스트래티지도 타격을 받았다. 미국 현물 ETF에서 자금이 빠져나가고, 미국 내 수요도 약해졌다. 온체인 데이터를 보면 단기 보유자들의 신념이 흔들리고 있다는 분석도 나왔다.
그렇다고 비트코인의 미래가 어둡다는 건 아니다. 2024년에 비트코인 반감기가 있었고, 역사적으로 반감기 이후에는 가격이 오르는 경향이 있었다. 단기적으로는 변동성이 크겠지만, 중장기적으로는 여전히 기대하는 투자자들이 많다.
암호화폐는 원래 변동성이 큰 자산이니까, 투자할 때는 그만큼 리스크 관리를 철저히 해야 한다.
석유 회사들이 반대로 간다
원유 가격이 약세인데도 세계 5대 석유 회사들이 오히려 생산을 늘리겠다고 발표했다. 엑슨모빌, 쉐브론, 셸, BP, 토탈에너지스 같은 굵직한 기업들이다.
언뜻 보면 이상해 보일 수 있다. 가격이 떨어지는데 왜 생산을 늘리나 싶지만, 이들의 생각은 다르다. 지금은 공급 과잉이지만 2025년에서 2026년쯤이면 시장이 다시 긴축될 거라고 보는 것이다.
전기차 보급 속도가 예상보다 느리고, 신흥국에서 원유 수요가 계속 증가하고 있다는 게 이들의 판단 근거다. 그래서 지금 투자해서 나중에 시장이 타이트해질 때 수익을 내겠다는 전략이다.
엑슨모빌은 미국 셰일과 가이아나 프로젝트를 확대하고 있고, 쉐브론은 M&A로 자산을 늘리고 있다. 셸은 LNG와 신재생에너지에도 투자하고 있고, BP와 토탈에너지스는 포트폴리오를 재편하고 있다.
전통 에너지 기업들도 신재생에너지로의 전환을 무시할 수 없지만, 당분간은 화석연료가 여전히 중요한 에너지원이라는 현실을 보여주는 움직임이다.
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