아마존이 14,000명을 내보낸다고?
아마존이 대규모 인력 감축을 발표했다. 14,000명을 내보내는데, 이게 끝이 아니라 최대 30,000명까지 줄일 수 있다고 한다. 회사 입장에서는 관료주의를 없애고 핵심 사업에 집중하겠다는 건데, 직원들 입장에서는 청천벽력 같은 소식이다.
그런데 재미있는 건 이런 소식에도 아마존 주가가 올랐다는 점이다. 프리마켓에서 0.5% 상승했다. 투자자들은 비용 절감이 결국 회사 수익성을 개선할 거라고 보는 것 같다. 특히 게임 부문이 큰 타격을 받았다. 어바인과 샌디에이고에 있는 스튜디오가 영향을 받으면서 자체 개발 AAA 게임 제작을 접는다고 한다. 아마존이 게임 사업에서 발을 빼는 건 아니지만, 앞으로는 AI와 자동화 쪽에 더 집중할 모양이다.
페이팔과 ChatGPT가 손을 잡았다
페이팔 주가가 프리마켓에서 15% 가까이 뛰었다. 이유는 OpenAI와 파트너십을 맺었기 때문이다. ChatGPT에 페이팔의 디지털 지갑이 통합된다는 건데, 생각해보면 꽤 혁신적이다.
ChatGPT로 대화하다가 바로 결제까지 할 수 있게 된다는 얘기다. AI가 추천해준 상품을 바로 구매하거나, 서비스 비용을 즉시 결제하는 게 가능해진다. 페이팔 입장에서는 전자상거래 시장에서 입지를 확 넓힐 수 있는 기회다. 앞으로 AI 시대에 결제 서비스가 어떻게 변할지 페이팔이 먼저 보여주는 셈이다.
비만 치료제 시장이 뜨겁다
일라이 릴리가 차세대 체중감량 알약 출시를 준비하고 있다. 이미 수십억 회 분량을 만들어뒀다고 한다. 회사는 전 세계적으로 수요가 엄청날 거라고 보고 있고, 연말까지 미국 FDA 승인을 신청할 계획이다.
요즘 비만 치료제 시장이 정말 핫하다. 오젬픽 같은 약들이 대박을 치면서 제약회사들이 너도나도 이 시장에 뛰어들고 있다. 일라이 릴리는 이미 선두주자인데, 차세대 제품까지 준비하면서 시장 리더십을 더 강화하려는 것 같다. 앞으로 수년간 이 시장이 수백억 달러 규모로 커질 거라는 전망이 나오고 있다.
참고로 테넷 헬스케어라는 병원 운영 회사도 3분기 실적이 좋았다. 조정 EBITDA가 12.4% 늘었고, 특히 외래 진료 부문이 강세를 보였다. 덕분에 연간 전망도 상향 조정했다. 고령화가 진행되면서 헬스케어 분야 전체가 장기적으로 성장할 수밖에 없는 구조다.
반도체 업계도 바쁘다
케이던스 디자인 시스템즈라는 회사가 있다. 반도체 설계 소프트웨어를 만드는 곳인데, 2025년 전망을 상향 조정했다. 매출은 14%, 주당순이익은 18% 성장할 거라고 한다. AI 칩 설계 수요가 폭발적으로 늘어나면서 이 회사도 덩달아 잘나가고 있다. 수주잔고가 70억 달러라는데, 이건 기록적인 수준이다.
한편 스카이웍스 솔루션즈가 경쟁사인 코르보 인수를 추진하고 있다는 소식도 들렸다. 두 회사 모두 애플에 부품을 공급하는데, 요즘 애플향 매출이 줄어들면서 고민이 많은 모양이다. 합병하면 규모를 키워서 경쟁력을 높일 수 있을 거라는 계산인 것 같다.
컨플루언트라는 데이터 스트리밍 회사도 잘하고 있다. 4분기 구독 수익이 2억 9,650만 달러까지 갈 것 같다고 했고, Flink 클라우드 매출은 지난 분기 대비 70%나 뛰었다. 요즘 기업들이 실시간으로 데이터를 분석하고 활용하는 게 중요해지면서 이런 회사들이 주목받고 있다.
금융권의 움직임
바클레이스가 미국 대출 회사인 베스트 에그을 8억 달러에 인수한다. 영국 금융그룹인 바클레이스가 미국 소비자 금융 시장에 본격적으로 진출하겠다는 의지를 보이는 거다. 인수는 2026년 2분기쯤 마무리될 예정이다. 미국 소비자 금융 시장이 여전히 매력적이라는 방증이다.
라이언 스페셜티라는 보험 관련 회사는 스튜어트 스페셜티 리스크 언더라이팅을 인수할 계획이다. 고위험 재산 및 상해 보험 분야에서 역량을 강화하겠다는 건데, 이쪽 시장도 계속 커지고 있다.
M&A 루머도 돌고 있다
재넉스 테라퓨틱스라는 바이오텍 회사 주가가 12% 올랐다. 큰 제약회사가 인수할 거라는 소문 때문이다. 이전에 머크가 관심을 보였다는 얘기도 나왔었다. 요즘 바이오텍 업계에서 M&A 얘기가 자주 나온다. 큰 회사들은 파이프라인을 확보하려고 하고, 작은 회사들은 기술력은 있는데 자금이나 유통망이 부족해서 서로 이해관계가 맞아떨어지는 경우가 많다.
기타 눈여겨볼 만한 소식들
바이오마린 파마슈티컬은 VOXZOGO라는 제품으로 2025년에 9억에서 9억 3,500만 달러 매출을 목표로 하고 있다. 다른 제품인 ROCTAVIAN은 팔 계획이라고 한다. 핵심 사업에 집중하겠다는 전략이다.
애질리시스는 구독 서비스가 잘되면서 2026 회계연도 매출 전망을 3억 1,500만에서 3억 1,800만 달러로 올렸다. 게임과 식음료 관리 쪽에서 특히 실적이 좋았다고 한다.
심슨 매뉴팩처링은 연간 3,000만 달러 비용을 절감하겠다고 발표했다. 순매출은 가격 인상과 환율 효과로 6.2% 늘었다.
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