요즘 글로벌 주식 시장을 보면 정말 다이나믹하다. 바이오 회사들은 엄청난 규모로 손잡고 있고, AI 관련 기업들은 돈을 쏟아붓고 있으며, 스트리밍 회사들은 광고 사업으로 또 한번 변신을 시도하고 있다. 하나씩 살펴보면 꽤 흥미로운 이야기들이 많다.
바이오 업계의 대형 거래들
이노벤트 바이올로직스라는 회사가 다케다와 114억 달러 규모의 협력을 발표했다. 선급금만 12억 달러다. 암 치료제 개발을 함께 한다는데, 이 정도 규모면 업계에서도 상당히 큰 거래다. 중국 바이오 기업들이 글로벌 시장에서 점점 더 큰 역할을 하고 있다는 신호로 보인다.
아바델 파마슈티컬스는 알커메스에 주당 20달러에 인수되기로 했다. 재즈 파마슈티컬스와 법적 분쟁을 마무리한 직후라서 타이밍이 절묘하다. 희귀질환 치료제 시장이 점점 더 통합되고 있는 모습이다. 작은 바이오텍 회사들이 큰 회사에 인수되는 일이 앞으로도 계속될 것 같다.
AI 인프라에 쏟아지는 돈
구글과 앤트로픽이 수십억 달러 규모의 클라우드 계약을 협상 중이라고 한다. 앤트로픽은 AI 모델을 훈련시키려면 어마어마한 컴퓨팅 파워가 필요한데, 구글이 그걸 제공하겠다는 이야기다. 빅테크 기업들 사이에서 AI 인프라 경쟁이 정말 치열해지고 있다.
버티브 홀딩스라는 회사는 실적 발표 후 주가가 9%나 뛰었다. 매출이 29%나 증가했는데, AI 데이터센터 인프라 수요가 폭발적으로 늘어나고 있기 때문이다. 데이터센터 냉각이나 전력 관리 같은 게 중요한데, AI 붐 덕분에 이런 회사들이 덩달아 호황을 누리고 있다.
생각해보면 AI 모델 하나 돌리는 데 필요한 전기와 냉각 비용이 상상 이상이다. 그래서 이런 인프라 회사들이 주목받는 것도 당연하다.
넷플릭스의 새로운 도전
넷플릭스가 2025년까지 광고 수익을 두 배로 늘리겠다고 발표했다. 구독료만으로는 성장에 한계가 있다는 걸 인정한 셈이다. 3분기 실적이 좋았고, TV 시청 시간에서 차지하는 비중도 계속 늘고 있다고 한다.
사실 넷플릭스가 광고 모델을 도입한다고 했을 때 많은 사람들이 의아해했다. 원래 넷플릭스의 강점이 광고 없는 깨끗한 시청 경험이었으니까. 하지만 저렴한 광고 요금제를 선택하는 사람들이 생각보다 많았고, 광고주들도 넷플릭스 플랫폼에 관심을 보이고 있다.
광고 업계도 움직이고 있다. 옴니콤 그룹이 인터퍼블릭 인수를 11월 말에 마무리할 예정이다. 디지털 광고 시장이 통합되면서 큰 광고 대행사들이 더욱 덩치를 키우고 있다.
의료 기술의 발전
인튜이티브 서지컬은 로봇 수술 시스템을 만드는 회사다. 다빈치라는 수술 로봇으로 유명한데, 2025년 성장률 가이던스를 17~17.5%로 제시했다. 3분기 매출이 23%나 증가했다고 한다. 특히 해외 시장에서 수요가 폭발적이다.
로봇 수술이 점점 보편화되고 있다. 최소 침습 수술을 선호하는 환자들이 많아지고, 고령화 사회로 접어들면서 수술 수요 자체도 증가하고 있다. 의사들도 로봇을 사용하면 더 정밀한 수술이 가능하다고 한다.
제조업의 희비
할리버튼은 석유와 가스 서비스 회사인데, RBC와 HSBC로부터 등급 상향을 받았다. 3분기 실적이 좋았고, 국제 프로젝트에 집중하면서 성과를 내고 있다. 에너지 시장이 여전히 탄탄하다는 증거다.
반면 텍사스 인스트루먼트는 주가가 8%나 떨어졌다. 매출 전망이 예상보다 약했기 때문이다. 재고를 관리하려고 생산을 줄이고 있는데, 이게 단기적으로는 수익성에 부담이 된다. 반도체 업계도 사이클이 있다는 걸 보여준다.
테슬라는 또 리콜 소식이 나왔다. 모델 3와 모델 Y 약 12,963대를 리콜하는데, 배터리 연결 문제 때문이다. 테슬라가 워낙 빠르게 생산을 늘리다 보니 품질 관리 문제가 계속 나오고 있다. 전기차 시장이 커지면서 경쟁도 치열해지고 있는데, 이런 문제들은 브랜드 이미지에 좋지 않다.
그 외 눈에 띄는 움직임들
드래프트킹스가 레일버드 테크놀로지스를 인수해서 예측 시장에 진출한다. 스포츠 베팅만 하다가 사업을 확장하는 것이다. 새로운 수익원을 찾아야 하니까 이것저것 시도하는 모습이다.
페가시스템즈는 조정 이익이 59%나 증가했다. 클라우드 전환이 성공적이라는 평가다. 기업용 소프트웨어 회사들이 클라우드로 넘어가면서 매출 구조가 안정적으로 바뀌고 있다.
바클레이즈는 영국 은행인데, 5억 파운드 규모의 자사주 매입을 발표했다. 이익이 줄었는데도 자사주를 사들인다는 건 경영진이 주가가 저평가되어 있다고 판단한다는 의미다.
바이두는 스위스에서 자율주행 차량 서비스를 시작한다. 포스트버스와 협력해서 실제 도로에서 운행할 예정이다. 중국 기업들이 유럽 시장에 본격적으로 진출하고 있다는 신호다.
비욘드 미트는 주가가 갑자기 튀었는데, 숏 스퀴즈 가능성 때문이라고 한다. 다만 식물성 고기 시장 자체가 예상만큼 성장하지 못하고 있어서 조심스럽게 봐야 한다.
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