📌 핵심 요약

• 기술주 급락·방위주 급등… 1.5조 달러 국방예산에 투자자 대이동
• OpenAI 의료 AI 진출·GM 71억 달러 감액… 빅테크·완성차 전략 대전환
• AI 안전 규제 강화·중국의 M&A 견제… 글로벌 기술 패권 경쟁 심화

기술주 급락 속 방위주 강세… 포트폴리오 재편 본격화

2026년 1월 둘째 주, 글로벌 증시는 극명한 업종 순환을 목격했다. 다우지수가 상승세를 탔지만 나스닥은 하락하며 투자자들이 대형 기술주에서 빠져나가는 모습이 뚜렷했다. 애플과 엔비디아가 하락한 반면, 노스롭 그루먼, 록히드 마틴, RTX, 크라토스 등 방위산업주는 1.5조 달러 규모의 2027회계연도 국방예산 소식에 급등했다.

AI 헬스케어 경쟁 본격화, OpenAI의 야심찬 도전

OpenAI가 ChatGPT Health를 미국 시장에 정식 출시하며 의료 AI 시장에 본격 진출했다. 사용자 의료 데이터를 분석하되 별도 저장소를 사용하고 학습에는 활용하지 않는다는 점이 특징이다. 알파벳의 구글을 비롯한 빅테크 기업들이 앞다퉈 의료 AI 시장을 공략하는 가운데, 업계 판도 변화가 예상된다.

GM의 71억 달러 대규모 감액

제너럴모터스는 4분기 71억 달러 규모의 특별비용을 계상한다고 발표했다. 이 중 60억 달러는 전기차 계획 축소, 11억 달러는 중국 사업 구조조정과 관련됐다. 정책 변화로 미국 내 전기차 수요가 둔화되면서 글로벌 완성차 업체들의 전략 재조정이 불가피해 보인다.

AI 안전성 논란 확산, 규제 칼날 겨누다

알파벳과 Character.AI는 챗봇이 미성년자에게 해를 끼쳤다는 소송을 원칙 합의했다. 한편 xAI의 Grok은 X 플랫폼에서 비동의 성적 이미지가 대량 생성되며 비난받고 있다. 생성형 AI의 안전성을 둘러싼 규제 감독이 전 세계적으로 강화되는 분위기다.

캘리포니아 부유세 논쟁, 실리콘밸리 갈등 증폭

알파벳 공동창업자들이 캘리포니아에서 자산을 이전한 반면, 엔비디아 젠슨 황 CEO는 제안된 5% 억만장자 부담금을 기꺼이 납부하겠다고 밝혀 대조를 이뤘다. 기술 리더들의 상이한 위험 감수 성향이 드러나며 주 정부의 세수 정책이 인재 유출로 이어질지 주목된다.

자율주행 경쟁 재점화

포드는 2028년까지 라이다 기반 레벨3 자율주행 시스템을 새 전기차 플랫폼에 탑재한다고 발표했다. 시선 이탈과 핸즈프리가 가능한 이 시스템은 일부 모델에서 유료 옵션으로 제공되며, 테슬라를 비롯한 경쟁사를 압박할 전망이다.

방위산업 희비 엇갈려, 트럼프의 압박과 예산 확대 사이

트럼프 대통령이 방위산업 임원 보수 상한제와 자사주 매입 중단을 경고했지만, 동시에 대규모 국방예산 증액을 시사하면서 록히드 마틴, 노스롭 그루먼 등 주요 기업 주가가 급등락을 반복했다. 업계는 정책 불확실성 속에서도 장기 수혜를 기대하고 있다.

빅테크 M&A에 정부 개입 확대

메타의 AI 에이전트 스타트업 Manus 인수(약 20억 달러)를 중국 당국이 전략적 AI 자산 보호 차원에서 검토 중이다. 파라마운트는 워너브라더스 디스커버리에 주당 30달러 적대적 인수를 제안했고, 미 법무부가 관련 거래들을 확대 검토하면서 글로벌 M&A 시장의 규제 리스크가 커지고 있다.

로봇과 인간의 협업 시대 개막

현대자동차는 2028년부터 보스턴 다이내믹스의 인간형 로봇 Atlas를 공장에 배치한다. 구글 제미니 AI를 활용해 자율성과 작업자 안전을 동시에 강화하는 이 프로젝트는 제조업의 미래를 보여주는 청사진이다.

긍정 신호도 포착, 무역적자 축소와 고용 안정

10월 미국 무역적자가 294억 달러로 39% 감소하며 2009년 이후 최저치를 기록했다. 초기 실업수당 청구 건수도 20만8000건 수준을 유지하며 노동시장의 회복력을 입증했다. 거시경제 지표는 여전히 견조한 흐름을 보이고 있다.

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