대통령 선거가 점점 다가오고 있어요. 지난 18일 첫 번째 대선 후보자 토론회가 대통령 선거 열기를 더 했습니다.
이런 가운데 투자자는 대통령 선거와 더불어 대통령 당선자가 펼칠 새로운 정책에 주목합니다. 당선자가 진행하는 정책에 따라 돈이 이동할 가능성이 크기 때문이죠. 돈이 이동하면 관련 산업과 주식이 상승할 가능성이 큽니다. 그들 정책을 주목해야 할 이유죠.
이번 기사에서는 대통령 후보 2번 김문수 후보의 정책과 관련 산업, 수혜를 받을 것으로 기대되는 종목을 정리해보겠습니다.
교통 인프라(GTX 및 SOC): 경기도지사 출신의 핵심 공약
김문수 후보는 경기도지사 시절 GTX를 처음 추진한 인물이빈다. 교통 인프라 확대는 그의 대표 공약이죠. 임기 내 GTX A·B·C 노선 전면 개통, D·E·F 노선 착공, 인천공항-포천 G 노선 검토 등 구체적인 계획을 제시했어요.
주목할 기업:
| 종목명 | 주요 사업/역할 | GTX 관련 특징 및 경쟁력 |
|---|---|---|
| GS건설 | 종합건설, 인프라, 주택 | GTX-A, 수서~평택 고속철도 등 철도 인프라 시공 경험 |
| HDC현대산업개발 | 건설, 개발 | GTX-C 노선 인근 개발사업 추진 |
| 대호에이엘 | 알루미늄 압출, 철도차량 부품 | 현대로템 1차 협력업체, 철도차량 부품 공급 |
| HJ중공업 | 건설, 플랜트 | GTX-A 노선 민간투자사업 컨소시엄 시공 참여 |
| 우원개발 | 토목, 터널공사 | GTX 등 철도 터널 굴착 중장비 보유, 지하철·고속철도 공사 다수 |
| HL D&I | 건설, 인프라 | 수서~평택 고속철도 공구 시공, GTX 사업 참여 |
| 동아지질 | 토목, 지반·터널공사 | GTX 컨소시엄 참여, 지하 터널 공사 전문 |
| 비츠로시스 | IT, 철도 신호제어 | 철도·지하철 원격감시제어 시스템, GTX 신호제어 수혜 |
| DL이앤씨 | 건설, 인프라 | GTX-A 민간투자사업 시공, 컨소시엄 참여 |
| 현대건설 | 건설, 주택 | GTX-A 인근 판교 대장지구 등 대형 주택·인프라 공급 |
| 금호건설 | 건설, 인프라 | 수도권 고속철도 컨소시엄 참여 |
| 동국홀딩스 | 철강, 소재 | 철강재 공급, 철도차량·레일 원자재 납품 |
| 삼현철강 | 철강, 가공 | 철도차량·레일 관련 철강제품 공급 |
| 대우건설 | 건설, 주택 | GTX-C 노선 과천역 등 인근 개발, 대규모 주택 분양 |
| 삼성중공업 | 조선, 플랜트, 철도 | GTX 컨소시엄 참여, 철도 인프라 사업 경험 |
| 현대비앤지스틸 | 철강, 소재 | 스테인리스 강판 등 철도차량 소재 공급 |
| 태영건설 | 건설, 주택 | GTX-C 노선 과천역, 수원역 인근 개발사업 |
| 서한 | 건설, 철도공사 | 철도공사 시공 경험, GTX 사업 수혜 기대 |
| 도화엔지니어링 | 종합 엔지니어링 | GTX-A 노선 실시설계·컨소시엄 참여 |
| 대아티아이 | 철도 신호제어 | GTX-A 차상 신호 시스템 공급 계약 |
| 유진기업 | 레미콘, 건자재 | GTX 관련 레미콘 공급 수혜 |
| 폴라리스AI | IT, 무선통신 | GTX 무선 통신 시스템 공급 기대 |
| 다원시스 | 철도차량, 전원장치 | 전동차 전원장치·철도차량 제작, GTX 차량 부품 공급 |
| 특수건설 | 토목, 터널, 플랜트 | 쉴드터널 등 철도·도로 지하 횡단구조물 시공 |
| 세명전기 | 전철용 금구류, 전차선 설비 | 초고속 전철 설비, 전차선 국산화 개발, GTX 사업 수혜 |
| 현대로템 | 철도차량, 방산, 플랜트 | GTX-A 노선 철도차량 제작, 국내 대표 철도차량 기업 |
교통 인프라 정책은 수도권 6개 순환 고속도로망(674km) 완성, 서울 내부순환로·강변북로 지하화, 충청권 CTX(대전-세종-청주공항), 대구경북신공항 GTX급 광역급행철도 추진 등을 포함하고 있어 건설, 철도, 토목 관련 기업에 직접적인 수주 기회를 제공할 전망입니다.
AI 및 첨단 산업: AI 3대 강국 도약 목표
김문수 후보는 AI를 미래 성장 동력으로 강조하며, AI 3대 강국 도약, AI 유니콘 기업 지원, AI 인재 20만 명 양성 등의 공약을 내세웠습니다.
주목할 기업:
| 종목명 | 주요 사업/역할 | 김문수 후보 정책과의 연관성 및 특징 |
|---|---|---|
| 네이버 | AI·클라우드, 플랫폼 | AI 인재 양성, AI 생태계 조성, 민간 AI 투자 확대 정책의 대표 수혜주 |
| 카카오 | AI·플랫폼, 데이터 | AI 스타트업 생태계, AI 융합 서비스 강화, 민관 협력펀드 수혜 |
| 삼성전자 | 반도체, AI 반도체, 첨단 IT | 반도체·AI 핵심기술, 차세대 AI 반도체(NPU, HBM 등) 개발 지원 정책 수혜 |
| SK하이닉스 | 메모리 반도체, HBM | AI용 HBM 등 첨단 반도체 기술, 공급망 강화·국산화 정책 수혜 |
| 코난테크놀로지 | AI 소프트웨어, LLM | AI 인재 양성·AI 산업 전환 촉진법 등 산업 AI 프로젝트 확대 정책 수혜 |
| 솔트룩스 | AI·빅데이터 소프트웨어 | 산업용 AI, 공공데이터 개방, AI 융합센터 구축 정책과 연관 |
| 더존비즈온 | 기업용 AI·ERP 소프트웨어 | 산업 인공지능 전환촉진법, 산업용 AI 보급 확대 정책 수혜 |
| 다원시스 | 전력전자, 전원장치, 첨단 산업장비 | 에너지 인프라(원전·SMR) 및 첨단 산업장비 국산화 지원 정책과 연관 |
| 한화에어로스페이스 | 항공우주, 방위산업, AI 기반 무기체계 | AI 기반 전투체계, 사이버 안보 등 국방 IT·AI 기술 활용 정책 수혜 |
| 현대로템 | 철도·방산, 자율주행·AI | 자율주행차·AI 기반 방산, 산업 AI 확대 정책과 연관 |
| LG이노텍 | 전장부품, AI·센서 | 미래차·자율주행차, AI 센서 부품 등 첨단산업 맞춤형 지원 정책 수혜 |
| 씨에스윈드 | 신재생에너지, 풍력발전 | 에너지 인프라 확충, 첨단 에너지 산업 지원 정책과 연관 |
| 두산에너빌리티 | 원자력·에너지, SMR | 원전·SMR 등 에너지 인프라 확대, 전력 안정성 확보 정책 수혜 |
| 포스코DX | 스마트팩토리, 산업용 AI | 산업 AI 프로젝트, 제조현장 AI·로봇 보급 확대 정책 수혜 |
민간 기업의 투자 활성화와 인재 양성을 통해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다는 김문수 후보의 정책은 AI 솔루션, 반도체, 데이터센터 관련 기업에 긍정적 영향을 줄 것으로 보입니다.
우주산업: 2032년 달 착륙, 2045년 화성 탐사 목표
김문수 후보는 우주산업을 국가 전략 산업으로 육성하겠다는 비전을 제시했습니다. 2032년 달 착륙, 2045년 화성 탐사를 목표로 우주항공청 중심의 우주산업 생태계 구축에 나설 계획입니다.
주목할 기업:
| 종목명 | 주요 사업/역할 | 김문수 후보 우주산업 정책과의 연관성 및 특징 |
|---|---|---|
| 한화에어로스페이스 | 항공우주, 위성, 발사체, 방산 | 경남 진주·사천 우주항공복합도시 조성, 위성·발사체·항공우주산업 핵심 기업 |
| 한국항공우주산업(KAI) | 항공기, 위성, 우주항공기술 | 사천 본사, 위성·항공우주 개발, 우주항공청 인프라 집적, 정책 직접 수혜 |
| LIG넥스원 | 정밀유도무기, 위성체, 우주항공전자 | 위성체·항공전자 등 우주항공 부품 및 시스템 개발 |
| 두산에너빌리티 | 원자력, 발전설비, 우주부품 | 우주항공청 방문, 에너지·발전 인프라 및 우주 관련 부품 공급 |
| 쎄트렉아이 | 위성 시스템, 소형위성 | 위성 개발·수출, 위성 특화지구 정책 수혜, 민간 우주개발 대표기업 |
| AP위성 | 위성통신장비, 위성단말기 | 위성통신 부품·단말기, 우주항공 민간시장 성장 수혜 |
| 인텔리안테크 | 위성통신 안테나, 위성기술 | 위성통신 안테나 글로벌 1위, 우주항공·위성통신 인프라 확대 정책 수혜 |
| 한화시스템 | 방산, 위성통신, 우주항공전자 | 위성통신·우주항공 전자, 위성 특화지구 조성 및 우주항공 R&D 확대 정책 수혜 |
| 한양이엔지 | 반도체·디스플레이·항공우주 플랜트 | 우주항공 관련 플랜트·인프라 구축, 우주항공청·특화지구 조성 정책 수혜 |
| 퍼스텍 | 방산, 항공우주 부품 | 항공우주 부품·시스템, 우주항공산업 성장 정책 수혜 |
우주항공청과의 협력을 통해 항공우주 및 위성 관련 기업이 직접적인 수혜를 받을 가능성이 높습니다.
원전 및 에너지 산업: 원전 생태계 복원 및 전기요금 인하
김문수 후보는 원전 확대를 통해 에너지 안보와 전기요금 절감을 도모하겠다는 공약을 내세웠어요. 원자력 및 수소 기술 확대를 통한 에너지 산업 육성도 강조하고 있습니다.
주목할 기업:
| 종목명 | 주요 사업/역할 | 김문수 후보 정책과의 연관성 및 특징 |
|---|---|---|
| 두산에너빌리티 | 원자력, 발전설비, SMR | 대형 원전 및 소형모듈원전(SMR) 건설·운영, 원전 비중 확대·수출 정책 수혜주 |
| 한전기술 | 원자력·발전 플랜트 설계·엔지니어링 | 원전 설계·감리, 신규 원전 및 노후 원전 연장 정책에 따른 수혜 |
| 한전KPS | 발전설비 정비, 원전 유지보수 | 원전 정비·유지보수, 원전 확대·수명 연장 정책 수혜 |
| 한전산업 | 발전설비 운영·정비 | 원전·발전소 운영 및 유지보수, 원전 비중 확대 정책 수혜 |
| 한국전력 | 전력 생산·공급 | 원전 비중 확대 시 전력 공급 안정성 강화, 전기요금 인하 정책과 연계 |
| 현대건설 | 원전·발전 플랜트 건설 | 신규 원전 및 SMR 건설 참여, 원전 인프라 확대 정책 수혜 |
| 삼성물산 | 원전·발전 플랜트 건설 | 국내외 원전 건설 프로젝트, 원전 수출 확대 정책 수혜 |
| 일진파워 | 발전설비, 원전 기자재 | 원전 기자재 공급, 신규·노후 원전 설비 수요 증가 수혜 |
| 우리기술 | 원자력 제어시스템, SMR | 원전 제어시스템, SMR(소형모듈원전) 기술 개발, 원전 신기술 정책 수혜 |
| 오르비텍 | 원전 안전진단, 방사선 계측 | 원전 안전진단·방사선 계측, 원전 안전 강화 정책과 연관 |
| 한신기계 | 원전용 펌프, 발전설비 | 원전용 펌프 등 발전 기자재 공급, 원전 설비 투자 확대 정책 수혜 |
| 에너토크 | 원전·발전 플랜트용 밸브 구동기 | 원전 기자재, 신규·노후 원전 설비 투자 확대 수혜 |
| SNT에너지 | 원전·발전 플랜트용 열교환기 | 원전 열교환기 등 주요 부품 공급, 원전 설비 투자 확대 정책 수혜 |
중소기업 및 자영업 지원: 규제 혁신처 신설
김문수 후보는 중소기업과 자영업자의 경제 활성화를 위해 규제 완화와 금융 지원을 강조했습니다. 규제 혁신처 신설, 대기업-중소기업 격차 완화, 자영업자 및 소상공인 금융 지원 등의 정책을 추진할 계획입니다.
주목할 기업:
| 종목명 | 주요 사업/역할 | 김문수 후보 중소기업·자영업 지원 정책과의 연관성 및 특징 |
|---|---|---|
| NICE평가정보 | 신용평가, 금융정보 | 소상공인·중소기업 신용평가, 맞춤형 금융상품·신용평가 체계 혁신 정책 수혜 |
| 한국정보인증 | 인증·전자서명, 핀테크 | 소상공인·자영업자 금융플랫폼 보안·본인인증, 정책금융·디지털 전환 지원 |
| KG이니시스 | 전자결제, PG서비스 | 온·오프라인 결제 인프라, 전통시장·소상공인 결제 시스템 확대 정책 수혜 |
| 다날 | 전자결제, 간편결제 | 소상공인·자영업자 모바일 결제 인프라 구축, 디지털 전통시장 상품권 결제 확대 |
| 신세계I&C | IT, 유통 솔루션 | 전통시장·골목상권 디지털화, 온누리상품권·캐시백 등 유통 IT 시스템 구축 |
| 이지웰 | 복지 플랫폼, 바우처 | 소상공인·자영업자 바우처 지원, 경영비용 지원 정책 수혜 |
| 현대오토에버 | IT솔루션, 스마트상점 | 골목상권·전통시장 스마트상점 구축, 소상공인 디지털 전환 정책 수혜 |
| 쿠콘 | 핀테크, 데이터 플랫폼 | 소상공인 맞춤형 금융상품·플랫폼 데이터 제공, 금융플랫폼 통합체계 구축 정책 수혜 |
| 신한지주 | 은행, 금융지주 | 소상공인 전문은행 설립, 맞춤형 금융상품·자금지원 확대 정책 수혜 |
| KB금융 | 은행, 금융지주 | 소상공인·중소기업 금융지원, 정책금융 확대 수혜 |
| 우리금융지주 | 은행, 금융지주 | 소상공인·중소기업 금융지원, 정책금융 확대 수혜 |
투자자 유의사항: 정치 테마주의 위험성
김문수 관련주로 분류된 종목들은 학연, 지연, 정책 연계 등으로 시장에서 테마주로 묶일 수 있어요. 이런 경우 정책 수혜와 관련성이 없을 수 있어요. 또, 주식은 기본적으로 ‘기업의 펀더멘탈’을 분석해야 합니다. 펀더멘탈을 기본으로 정책 수혜를 받아 성장할 수 있는 종목을 찾아야 합니다.
전문가들은 다음과 같은 투자 유의사항을 강조합니다:
- 테마주는 단기적 변동성이 크므로 추격 매매를 자제해야 합니다.
- 투자 전 기업의 재무 상태, PER, PBR, 시장 상황 등을 철저히 분석해야 합니다.
- 공약의 실행 여부는 예산, 정치적 상황, 글로벌 경제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
마치며: 신중한 접근 반드시 필요
김문수 후보가 대통령에 당선될 경우, 교통 인프라(GTX·SOC), AI 및 첨단 산업, 우주산업, 원전 및 에너지, 중소기업 지원, 지역 개발, 수산 및 식품 산업이 주요 수혜를 볼 가능성이 높아요. 그러나 투자자들은 단기적인 테마주 상승보다는 공약의 실현 가능성과 수혜 정도를 반드시 따져봐야 합니다.
특히 김문수 후보의 핵심 공약인 GTX 확대와 원전 생태계 복원은 해당 산업에 장기적인 성장 동력을 제공할 수 있어요. 그러나 단기적인 테마주 급등은 주의가 필요합니다. 이에 펀더멘털이 탄탄한 기업 위주로 선별적인 접근이 바람직해요. 정책 실현 가능성을 고려한 장기 투자 전략을 수립하는 것이 중요합니다.
※ 이 기사에서 언급된 기업은 ‘참고용’으로 보시길 바랍니다. 해당 기사에 언급된 종목은 추천주가 아닙니다. 모든 투자 결정에 따른 책임은 본인에게 있습니다.
스타강사 사경인 회계사의재무제표 모르면 주식투자 절대로 하지마라 | 사경인 – 쿠팡
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“이재명 대통령 시대가 오면” 주목해야 할 6대 유망 산업